Upbit止损止盈教程：3步锁定利润，规避风险【新手必看】

Upbit 如何设置止损与止盈策略

在加密货币交易中，有效地管理风险至关重要。止损和止盈策略是风险管理的重要组成部分，能够帮助交易者锁定利润，限制潜在亏损。本文将详细介绍如何在 Upbit 交易所设置止损和止盈策略。

了解止损和止盈

在深入了解 Upbit 等加密货币交易平台上的具体操作之前，务必先透彻理解止损（Stop-Loss）和止盈（Take-Profit）这两个至关重要的风险管理工具。止损和止盈订单是交易策略的核心组成部分，能有效帮助交易者控制风险，锁定利润，并提升整体交易的成功率。

止损订单是一种预先设定的指令，指示交易所在价格下跌到特定水平时自动卖出资产。其主要目的是限制潜在损失，避免因市场剧烈波动而遭受重大亏损。通过设置止损位，交易者可以明确自己愿意承担的最大风险额度，并在市场不利时及时退出，从而保护资本。

止盈订单则是一种预先设定的指令，指示交易所在价格上涨到特定水平时自动卖出资产。其主要目的是在达到预期盈利目标时锁定利润。止盈位代表了交易者对收益的期望，并在市场达到该目标时自动平仓，确保收益落袋为安，避免利润因市场回调而损失。止盈订单的设置需要综合考虑市场趋势、个人风险偏好以及对潜在收益的合理预期。

止损 (Stop-Loss): 止损单是一种指令，当资产价格跌至预设的水平时，自动卖出你的资产。其目的是限制潜在的损失。例如，你以 100 USDT 的价格购买了某个加密货币，并设置了 95 USDT 的止损价。如果价格下跌到 95 USDT，你的资产将被自动卖出，从而避免进一步的损失。 止盈 (Take-Profit): 止盈单也是一种指令，当资产价格上涨至预设的水平时，自动卖出你的资产。其目的是锁定利润。例如，你以 100 USDT 的价格购买了某个加密货币，并设置了 110 USDT 的止盈价。如果价格上涨到 110 USDT，你的资产将被自动卖出，从而实现盈利。

止损和止盈的设置水平取决于多种因素，包括你的风险承受能力、交易策略、以及市场波动性。

Upbit 交易界面概览

为了在 Upbit 交易所有效地设置止损和止盈订单，深入了解其交易界面至关重要。Upbit 的交易界面设计直观，便于用户快速上手，它主要由以下关键组成部分构成：

• 交易对选择 (Trading Pair Selection) : 允许用户从 Upbit 支持的众多加密货币交易对中进行选择。例如，BTC/KRW (比特币/韩元) 或 ETH/BTC (以太坊/比特币) 等。每个交易对代表一种加密货币相对于另一种加密货币的价值。仔细选择交易对是进行有效交易的第一步。
• K 线图 (Candlestick Chart) : 以图形化的方式展示特定交易对在一段时间内的价格波动情况。K 线图由一系列蜡烛图组成，每根蜡烛图代表一个时间段（例如，1 分钟、5 分钟、1 小时、1 天），并显示该时间段内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。通过分析 K 线图，交易者可以识别市场趋势、支撑位和阻力位，从而做出更明智的交易决策。Upbit 提供多种技术指标，如移动平均线 (MA)、相对强弱指数 (RSI) 和布林带 (Bollinger Bands)，方便用户进行更深入的技术分析。
• 交易深度图 (Order Book Depth Chart) : 以图形方式呈现当前市场中买单和卖单的分布情况。深度图横轴代表价格，纵轴代表订单数量。它可以帮助交易者了解市场的买卖压力，识别潜在的价格支撑和阻力区域，从而判断市场情绪。陡峭的买单墙可能预示着价格上涨的支撑，而陡峭的卖单墙则可能预示着价格下跌的阻力。
• 交易订单区 (Trading Order Section) : 用户在此区域执行买入和卖出操作。Upbit 提供了多种订单类型，以满足不同交易策略的需求。
  • 限价单 (Limit Order) : 允许用户以指定的价格买入或卖出加密货币。只有当市场价格达到或优于指定价格时，订单才会成交。
  • 市价单 (Market Order) : 以当前市场最佳价格立即买入或卖出加密货币。市价单通常用于快速执行交易，但可能无法获得最佳价格。
  • 止损单 (Stop Order) : 当市场价格达到预设的止损价格时，自动触发一个市价单或限价单。止损单用于限制潜在的损失。
  • 止盈单 (Take Profit Order) : 当市场价格达到预设的止盈价格时，自动触发一个市价单或限价单。止盈单用于锁定利润。
  • OCO 订单 (One-Cancels-the-Other) : 允许用户同时设置一个止损单和一个止盈单。当其中一个订单被触发时，另一个订单将自动取消。
• 订单簿 (Order Book) : 以列表形式显示当前市场中所有未成交的买单和卖单。买单按价格从高到低排列，卖单按价格从低到高排列。订单簿提供了市场深度和流动性的实时视图，帮助交易者评估交易成本和潜在的价格滑点。
• 历史成交记录 (Trade History) : 显示最近发生的成交价格、成交数量和成交时间。通过分析历史成交记录，交易者可以了解市场的活跃程度和价格波动情况，识别潜在的交易机会。

Upbit 设置止损和止盈的方法 (市价单和限价单的变通方法)

Upbit 交易所平台目前尚未直接提供原生的止损单 (Stop-Loss Order) 或止盈单 (Take-Profit Order) 功能。这意味着用户无法像在其他一些交易所那样，直接设置价格触发条件自动执行交易。在 Upbit 的交易环境中，默认情况下，交易者主要依赖于限价单 (Limit Order) 和市价单 (Market Order) 进行操作。

我们仍然可以通过一些巧妙的变通方法，结合限价单和持续的价格监控，来间接实现止损和止盈的目的。这些方法虽然不如直接的止损/止盈单方便，但可以帮助交易者更好地管理风险，并锁定利润。

以下将介绍如何通过这些变通方法，在 Upbit 平台上模拟止损和止盈策略：

• 止损策略 (变通方法):

  为了实现止损，您可以设置一个低于当前市场价格的限价卖单。 例如，如果您持有某个加密货币，并且希望在价格下跌到一定程度时自动卖出以防止更大的损失，您可以设置一个略低于您期望止损位的限价卖单。需要注意的是，这种方法依赖于市场价格能够触及您设置的限价。如果价格快速下跌并直接跳过您的限价，您的止损单可能不会被执行。

• 止盈策略 (变通方法):

  与止损类似，您可以设置一个高于当前市场价格的限价卖单来实现止盈。 当市场价格上涨到您设定的止盈价格时，您的限价卖单将被执行，从而锁定利润。同样，这种方法也依赖于市场价格能够触及您的限价。如果价格在触及您的止盈价位之前就开始下跌，您可能无法以期望的价格卖出。

• 持续监控和手动调整:

  由于 Upbit 没有自动止损/止盈功能，强烈建议交易者密切关注市场价格，并根据市场变化手动调整限价单。 这包括定期检查您的持仓，评估风险，并根据需要修改止损和止盈的价格。这种方法需要更多的精力和时间投入，但可以更好地适应市场的波动。

• 使用交易提醒工具:

  为了辅助监控价格，您可以利用各种交易提醒工具或应用程序。 这些工具可以在价格达到特定水平时发送通知，提醒您采取行动。这样，即使您不能始终盯着屏幕，也可以及时调整您的交易策略。

• 注意事项:

  重要的是要理解，这些变通方法并非完美的止损/止盈解决方案。 由于它们依赖于限价单的执行，并且需要手动监控，因此存在滑点和未成交的风险。交易者应该充分了解这些风险，并根据自己的风险承受能力和交易策略来选择合适的方法。

1. 使用限价单模拟止损

• 场景 : 你持有 BTC，希望在 BTC 价格跌至某个特定价位时自动卖出，以降低潜在的损失风险。限价止损策略是一种在市场波动中保护资产的常用方法。
• 操作步骤 :
  1. 登录你的 Upbit 账户，并导航至交易界面。请确保你的账户已完成必要的身份验证流程，以便进行交易操作。
  2. 在交易界面，选择你要交易的交易对。例如，如果你想用 USDT 交易 BTC，选择 BTC/USDT 交易对。Upbit 支持多种交易对，请根据你的需求选择合适的交易对。
  3. 在卖出区域，选择“限价单”选项。限价单允许你指定一个确切的价格来卖出你的加密货币。
  4. 在价格栏输入你的止损价格。这个价格是你愿意接受的最低卖出价格。例如，如果当前 BTC 价格是 30,000 USDT，并且你想在价格跌至 29,000 USDT 时止损，那么就在价格栏输入 29,000。 止损价格的设置应该基于你的风险承受能力和市场分析。
  5. 在数量栏输入你要卖出的 BTC 数量。你可以选择卖出全部或部分 BTC。根据你的风险管理策略，确定需要卖出的数量。 如果你只想止损一部分仓位，输入相应的数量即可。
  6. 点击“卖出”按钮，确认你的交易信息。 在点击“卖出”之前，仔细检查价格和数量，确保所有信息准确无误。
  7. 你的限价单将会被提交到订单簿中。 当市场价格达到你设定的止损价格时，你的订单将被执行。请注意，如果市场价格跳过你的止损价格，订单可能无法完全成交，或者以略微不同的价格成交。
  8. 如果 BTC 价格下跌到 29,000 USDT 或更低，你的限价单就会被触发并成交，从而实现止损。 止损单的执行有助于你控制潜在的损失，尤其是在市场剧烈波动的情况下。

注意事项:

• 这种方法的缺点是，如果市场价格快速下跌，跌破你的止损价格，你的限价单可能无法及时成交，导致实际成交价格低于你的预期。
• 为了提高止损单成交的可能性，你可以将止损价格略高于你预期的止损位。 例如，如果你想在 29,000 USDT 止损，你可以将止损价格设置为 29,050 USDT 或 29,100 USDT。
• 注意，这是通过将 限价卖出 设置在低于当前市价的价格来实现的。

2. 使用限价单模拟止盈

• 场景 : 你持有比特币（BTC），并且预期其价格将上涨。为了在达到你预期的目标价格时自动卖出，锁定利润，可以使用限价单模拟止盈操作。这是一种风险管理策略，可以避免因错过最佳卖出时机而导致利润缩水。
• 操作步骤 :
  1. 登录Upbit账户并进入交易界面 : 确保你已成功登录你的Upbit账户。然后，导航至交易所的交易界面，通常可以在“交易”或“市场”等选项中找到。
  2. 选择交易对 : 在交易界面，选择你希望进行交易的交易对。 由于你持有BTC并希望兑换成USDT，因此应选择BTC/USDT交易对。 确保你选择的交易对是正确的，以避免不必要的损失。
  3. 选择限价单 : 在卖出区域，你会看到多种订单类型，包括“市价单”和“限价单”。 选择“限价单”。限价单允许你指定卖出的价格。市价单则会立即以当前市场最优价格成交，但无法控制成交价格。
  4. 设置止盈价格 : 在价格栏中，输入你希望止盈的价格。 例如，如果当前BTC的价格是30,000 USDT，而你希望在价格达到31,000 USDT时卖出，那么就在价格栏中输入31,000。这个价格必须高于当前市场价格，才能作为止盈单生效。
  5. 输入卖出数量 : 在数量栏中，输入你希望卖出的BTC数量。 你可以选择卖出全部持有的BTC，也可以只卖出一部分。 如果你希望卖出全部，可以直接点击“全部”按钮，交易所会自动填入你持有的BTC数量。
  6. 提交卖出订单 : 确认所有信息无误后，点击“卖出”按钮。 交易所会提示你再次确认订单信息，仔细核对价格和数量，确认无误后提交订单。
  7. 等待订单成交 : 你的限价单现在已挂在Upbit的订单簿上。 这意味着当BTC的市场价格上涨到或超过你设定的31,000 USDT时，你的订单就会自动成交。如果价格没有达到你的止盈价格，订单将一直保留在订单簿上，直到价格达到或你手动取消订单。
  8. 订单成交确认 : 当BTC价格上涨到31,000 USDT时，你的限价卖单将会被执行，你将以指定的价格成功卖出BTC，从而实现止盈目标。 交易完成后，你可以在你的交易历史记录中查看订单的详细信息。

注意事项:

• 这种方法的优点是，你可以确保在达到你的止盈价格时获得利润。
• 缺点是，如果市场价格快速上涨，超过你的止盈价格，你可能错失更大的利润。
• 注意，这是通过将 限价卖出 设置在高于当前市价的价格来实现的。

3. 警报系统 (配合手动操作)

虽然 Upbit 交易所本身不直接提供原生的止损和止盈订单功能，这限制了自动化的风险管理，但交易者可以通过整合外部的警报系统来弥补这一不足。这些系统，例如 TradingView、CoinGecko、以及其他专业的加密货币行情监控平台，能够提供实时的价格监控和自定义警报服务。利用这些工具，你可以有效地监控市场波动，并在价格达到预设的止损或止盈目标位时收到通知，从而及时进行手动交易，实现风险控制和利润锁定。

• 操作步骤详解 :
  1. 设置价格警报 : 在你常用的行情分析软件或平台上（例如 TradingView），精细化地设置价格警报。例如，你可以为 BTC/USDT 交易对设置多个警报：当价格下跌至关键支撑位 29,000 USDT 时，触发止损警报；或者，当价格上涨至目标盈利位 31,000 USDT 时，触发止盈警报。为了更精确地控制风险，可以设置多个止损位警报，例如29500、29200等。某些平台还允许基于技术指标（如移动平均线、相对强弱指数 RSI）或交易量等参数来设置警报，提供更高级的交易策略。
  2. 手动执行交易 : 当你收到来自警报系统的通知时，立即登录你的 Upbit 账户。根据预先设定的交易计划，迅速而准确地执行相应的买入或卖出操作。在执行操作时，务必考虑到当前的市场深度和流动性，以及交易手续费的影响，以确保以最优价格成交。同时，密切关注K线图，避免交易之后价格发生剧烈波动。

注意事项:

• 这种方法需要你时刻关注市场动态，并且反应速度要快。
• 在市场波动剧烈时，可能存在延迟，导致实际成交价格与预期不符。

风险提示

• 加密货币交易固有风险： 加密货币市场波动性极高，价格可能在短时间内剧烈波动，甚至可能归零。请充分理解相关风险，切勿投入无法承受损失的资金。
• 止损与止盈策略的局限性： 止损和止盈策略旨在帮助管理风险，但并非万无一失。市场可能出现“跳空”行情，导致实际成交价格与设定的止损/止盈价格存在偏差，无法完全避免损失。同时，极端行情下，交易所可能出现流动性不足，止损指令无法有效执行。
• 充分研究与风险承受能力评估： 在参与加密货币交易前，请务必进行全面、深入的研究，了解项目基本面、技术原理、市场趋势、监管政策等。评估自身的财务状况、投资经验和风险承受能力，谨慎决策。切勿盲目跟风，避免高杠杆交易，并考虑寻求专业的财务建议。
• 监管风险与合规要求： 加密货币行业的监管环境日趋完善，各国或地区的法律法规存在差异。请确保您的交易行为符合当地的法律法规，并留意监管政策的变化可能对交易产生的影响。
• 安全风险： 加密货币交易涉及数字资产安全，面临黑客攻击、钓鱼诈骗、交易所安全漏洞等风险。请采取必要的安全措施，例如：使用强密码、启用双重验证、保管好私钥、选择信誉良好的交易所，并警惕任何可疑信息。

其他建议

• 分批止损/止盈 : 为了更灵活地应对加密货币市场波动，可将您的 Upbit 持仓细分为多个部分。 为每一部分设定独立的止损和止盈价格，允许您根据不同市场情景进行精细化管理。例如，您可以将仓位分为三份，分别设置激进、保守和中等的止损/止盈位，从而在市场上涨时锁定部分利润，同时保留潜在的上涨空间。
• 动态止损/止盈 : 传统的固定止损/止盈策略可能无法适应快速变化的市场环境。 考虑使用动态止损/止盈策略，根据市场价格的实时走势调整止损和止盈位。 一种常用的方法是追踪止损 (Trailing Stop)。 当价格朝着有利方向移动时，追踪止损位会自动跟随提高，锁定更多利润。 当价格回调时，止损位保持不变，一旦触及，则自动平仓，从而有效控制风险。 在Upbit平台，可借助交易工具或者API来实现追踪止损功能。
• 模拟交易 : 在投入真实资金进行Upbit加密货币交易之前，强烈建议进行充分的模拟交易。 利用Upbit提供的模拟交易平台（如果可用），或者第三方模拟交易工具，熟悉Upbit的交易界面、下单方式、以及各种订单类型的使用。 模拟交易能够让您在零风险的环境下测试和优化您的交易策略，了解不同策略在不同市场条件下的表现，从而避免因操作失误或策略缺陷而造成的损失。同时也可以熟悉Upbit的风控机制，交易费用计算方式等。

通过理解并运用上述风险管理策略，Upbit交易者能够显著提高风险控制能力，优化交易决策，并提升盈利潜力。 加密货币市场本质上具有高度波动性和不确定性，因此，审慎的风险管理至关重要。 务必在充分了解相关风险的基础上，做出明智的交易决策。